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计算机行业:中报抓龙头,“人工智能三步走”,未来已来

发布时间:2017-07-22    研究机构:太平洋

随着近期连续几周IPO过会数量达到9家,以及上周末中央金融工作会议加强金融监管的影响,本周创业板指数大幅下挫,同时由于申万计算机板块的上市公司中报业绩整体增速不及预期,整个板块大幅下跌。从板块整体看,计算机行业由于下游相差极大,且公司相对而言体量不大,所以公司和下游行业的景气度密切相关,特别是如果下游行业不景气,相关的上市公司很难走出独立行情,而若下游行业出现新的市场需求空间,则相关上市公司将迎来快速发展良机,因此整个行业中的公司出现了明显的良机分化,特别是由于IPO 提速,外延预期降低的情形下,行业空间大,管理好且是龙头公司的标的表现是强者恒强,而核心技术不突出,规模小谋求转型的公司表现就较一般。在中报披露时点中,我们建议重点关注中报符合甚至是超出预期,行业前景广阔的细分行业龙头,包括视频监控龙头海康威视、大华股份;大数据龙头东方国信;新疆安防龙头熙菱信息;云计算龙头紫光股份;信息安全龙头启明星辰等。

从2012年以来,随着人工智能领域的技术尤其是深度学习技术的快速进步,人工智能行业已经迎来第三次浪潮,这次革命性的浪潮迎来了各个行业快速爆发式增长, 在语音识别、语义分析、图像识别、视频识别以及机器人领域取得了革命性的进步,在无人驾驶等领域进展显著,相关产业产品也从原来的实验室研究阶段到了迅速落地增长,智能音箱,AlphaGo,智能视频监控,无人驾驶等产品深刻影响了金融、医疗、教育、安防、智慧城市、客户等诸多行业产业。在各种政策推动以及技术进步双轮驱动下,人工智能行业也迎来了爆发式增长的良机。人工智能板块是未来将颠覆人们现有生活方式的板块,随着技术的快速发展和进步,人工智能的应用将日益广泛, 成为智能社会的基础设施及平台。 目前在A股上,在标的的选择中,建议关注拥有国际竞争力的龙头科大讯飞,以及行业人工智能龙头佳都科技,工大高新,汉王科技, 川大智胜(002253),赛为智能,神州泰岳,东方网力等

风险提示:计算机行业发展进度不及预期,竞争加剧风险等。

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